Рынок требует доказательств от ИИ

Рост технологических акций приостановился: фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1%, а на S&P 500 – на 0,2%. Давление усилили слабые отчеты Alphabet и Samsung: акции Google упали на 10% из-за выручки ниже ожиданий, а Samsung потеряла 4% на фоне снижения прибыли и отсутствия новой программы выплат акционерам. Microsoft и Oracle выросли благодаря сильным прогнозам по облачным сервисам и денежному потоку. Теперь инвесторы ждут отчетов Amazon и Apple.

ФРС сохранила ставку, после чего доходность американских облигаций снизилась, а сами бумаги укрепились. Сегодня рынки также следят за решением ЕЦБ и свежими данными по инфляции в США, а завтра – за заседанием Банка Японии. Золото и биткоин слабеют, уступая облигациям статус защитного актива. Нефть Brent подешевела до $113,90 за баррель на фоне дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Ирана. Подробнее по ссылке.

ФРС сохранила ставки, но готовит рынки к декабрьскому повышению

Федеральная резервная система США ожидаемо оставила процентные ставки без изменений. Однако глава ФРС Кевин Уорш дал понять, что регулятор обеспокоен ускорением инфляции и не исключает ужесточения политики уже в декабре. На этом фоне доллар укрепляется, американские фондовые фьючерсы испытывают давление, а золото и серебро дешевеют.

Рынки теперь будут внимательно следить за экономической статистикой, особенно за показателями инфляции. Рост индекса PCE подтвердит опасения ФРС и может усилить давление на акции и драгоценные металлы, одновременно поддержав доллар. При этом инвесторы уже закладывают в котировки возможное повышение ставки в декабре. Если данные окажутся выше прогнозов, то американская валюта получит дополнительный импульс, а фондовые индексы могут продолжить снижение. Подробнее по ссылке.

Strategy на перепутье: биткоин теряет поддержку

Strategy владеет 848 517 BTC, купленными в среднем по $75 446. При цене около $80 000 ее бумажная прибыль составляет примерно $4 млрд, однако недавнее снижение биткоина уже принесло около $3 млрд убытка по новым покупкам. Дополнительное давление создают держатели спотовых ETF: их средняя цена входа оценивается в $81 500, поэтому этот уровень может стать сопротивлением.

Особенно важно, что Strategy временно прекратила покупки биткоина и направила средства на выкуп привилегированных акций STRC. Для рынка это тревожный сигнал: крупнейший корпоративный покупатель может сосредоточиться на собственных обязательствах. Принудительных продаж пока ожидать не стоит, но осторожный тон отчета способен усилить давление. В случае падения ниже $75 446 внимание инвесторов переключится на резервы компании и ее способность продолжать стратегию накопления биткоина. Подробнее по ссылке.